BRICS и дедолларизация. В качестве нынешнего председателя BRICS Россия реализует довольно обширную повестку дня в сфере финансов, включающую повышение роли стран-членов в международной валютно-финансовой системе, развитие межбанковского сотрудничества и расчетов в национальных валютах.
BRICS – межправительственная организация, основанная Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, которая недавно расширилась и теперь включает в себя Иран, Египет, Эфиопию и Объединенные Арабские Эмираты.
Также обсуждалась потенциальная валюта BRICS в рамках стратегии дедолларизации – замены доллара в качестве основной валюты для международных финансовых операций. Торговая война США с Китаем, а также санкции США в отношении Китая и России занимают центральное место в этой продолжающейся дискуссии.
Хотя большое внимание американских СМИ было уделено укреплению военного и политического сотрудничества во время саммита между президентом России Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине в начале этого месяца, финансовые вопросы также занимали важное место в повестке дня.
BRICS и дедолларизация: финансовые вопросы и сотрудничество
В российскую делегацию входил новый министр обороны Путина Андрей Белоусов, назначение которого, как полагают, поможет гарантировать, что российская экономика будет лучше удовлетворять стратегические нужды вооруженных сил. В мероприятии также приняли участие министр финансов России Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Участие Набиуллиной было особенно примечательным, поскольку она нечасто сопровождает Путина в зарубежных визитах. Однако ее участие имело бы решающее значение для любой дискуссии об обходных путях санкций и заинтересованности Москвы в дедолларизации.
Также примечательно упоминание Путина о том, что товарооборот между двумя странами в 2023 году увеличился примерно на 25 процентов, достигнув более 227 миллиардов долларов. Он также хотел подчеркнуть, что 90 процентов двусторонней торговли между двумя странами осуществляется в рублях и/или юанях.
Следует отметить, что китайские банки находятся под растущим давлением со стороны США, требующих прекратить финансирование этих соглашений. В любом случае, замечания Путина были явно предназначены не только для китайского руководства, но и для «глобального большинства» или Глобального Юга, а также для продвижения глобальных совместных китайско-российских инициатив, таких как дедолларизация, которые в последнее время получили повышенную поддержку.
Действительно, вероятно, не случайно во время визита Путина было объявлено, что Пекин сбросил в общей сложности казначейские и агентские облигации США в первом квартале на 53,3 миллиарда долларов, согласно расчетам, основанным на последних данных Министерства финансов США. Бельгия, которую часто считают хранителем активов Китая, за тот же период также избавилась от казначейских облигаций на сумму 22 миллиарда долларов. Эти цифры подчеркивают продолжающуюся приверженность Китая дедолларизации.
Будущее дедолларизации и резервные валюты
По состоянию на март 2024 года более половины (52,9%) китайских платежей осуществлялось в юанях, а 42,8% – в долларах США. Кроме того, согласно данным, опубликованным Народным банком Китая, золотые резервы Китая выросли до 2264,87 тонны в первом квартале 2024 года по сравнению с 2235,39 тонны в четвертом квартале 2023 года. Это вдвое больше, чем за предыдущие пять лет.
По мнению Goldman Sachs, растущая готовность иностранцев торговать активами, номинированными в юанях, продолжает способствовать дедолларизации в пользу китайской валюты. В начале прошлого года Бразилия и Аргентина объявили, что начнут разрешать торговые расчеты в юанях. С наступлением глобальной тенденции дедолларизации многие страны ускорили диверсификацию своих резервов, увеличивая свои золотые запасы и принимая местные валюты для международных транзакций.
На встрече министров финансов и центральных банков ASEAN в Индонезии в марте политики обсудили сокращение своей зависимости от доллара США, японской иены и евро и переход к расчетам в местных валютах. А в начале апреля индийские СМИ широко сообщили, что Министерство иностранных дел (MEA) объявило, что Индия и Малайзия начинают вести торговлю в индийской рупии. Индия уже осуществляет большую часть своей торговли энергоносителями с Россией в рупиях или рублях.
По мере ускорения дедолларизации страны BRICS продолжают усилия по созданию новой резервной валюты, подкрепленной корзиной своих валют. Члены BRICS не разработали свою собственную валюту; однако, по словам помощника Кремля Юрия Ушакова в марте 2024 года, платежная система BRICS на основе блокчейна находится в разработке. Платежная система, называемая мостом BRICS, соединит финансовые системы стран-членов, используя платежные шлюзы для расчетов цифровыми валютами.
В идеале валюта BRICS позволила бы этим странам утвердить свою экономическую независимость, конкурируя при этом с существующей международной финансовой системой. В нынешней системе доминирует доллар США, на долю которого приходится около 90 процентов всей торговли валютой. До недавнего времени почти 100 процентов торговли нефтью велось в долларах; однако, как сообщается, в 2023 году пятая часть сделок с нефтью проводилась в недолларовых валютах.
Потенциальное влияние новой валюты BRICS на доллар США остается неопределенным, и эксперты обсуждают ее потенциал бросить вызов доминированию доллара. Согласно статье на Nasdaq.com: «Любая такая валюта, если она будет стабилизирована по отношению к доллару, ослабит силу санкций США за счет снижения влияния доллара в глобальном масштабе… ослабления статуса доллара как мировой валюты и снижения рисков» связано с глобальной волатильностью из-за уменьшения зависимости от доллара… Поскольку все больше стран будут искать альтернативы доллару, это только ускорит тенденцию к дедолларизации».
В недавнем интервью заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что программа дедолларизации займет центральное место на саммите BRICS, который должен состояться в России в октябре 2024 года. После саммита альянс станет сильнее, открывая путь развивающимся странам в «совершенно новую игру с мячом».
BRICS также создал Банк BRICS в 2015 году. Теперь известный как Новый банк развития (НБР) он мобилизует ресурсы для проектов инфраструктуры и устойчивого развития в BRICS и других странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах.
В 2021 году НБР расширил свое членство и принял в качестве новых членов Бангладеш, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Уругвай. В марте совет директоров завершил свое 43-е заседание в штаб-квартире в Шанхае. В ходе встреч обсуждался мощный портфель проектов на 2024 год, соответствующий целям развития стран-членов НБР.
Хотя угроза дедолларизации и цифровой валюты BRICS не кажется неизбежной, нет никаких сомнений в приверженности, особенно Китая и России, созданию альтернативы существующей финансовой архитектуре, в основе которой лежит доллар США.
В случае успеха добавление конкурирующей системы может оказаться особенно заманчивым для стран Глобального Юга и, как мы надеемся, побудит политиков США проявлять большую сдержанность в отношении использования санкций в качестве внешнеполитического молотка, особенно с учетом нынешней внутренней среды инфляционного давления и постоянно растущий государственный долг.
Другие новости о БРИКС:
Россия тестирует цифровые активы перед запуском валюты BRICS
