Дедолларизация для BRICS важна как никогда прежде!
Глобальный экономический сдвиг, который когда-то считался немыслимым, сейчас разворачивается. Доллар США рискует потерять свою давнюю позицию доминирующей мировой валюты. Процесс дедолларизации неуклонно набирает обороты. Страны стратегически дистанцируются от некогда неоспоримого доллара. Хотя это движение не ново, оно нашло момент, чтобы найти отклик с беспрецедентной значимостью.
«Растущий импульс дедолларизации не остается незамеченным», – сказал Джеймс Рикардс (James Rickards), инвестиционный банкир и бывший аналитик ЦРУ. Он предсказывает, что начало конца доминирования доллара произойдет, когда Альянс BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) запустит новую валюту, обеспеченную золотом. Он считает, что эта новая валюта узурпирует выдающуюся роль доллара как резервной и международной торговой валюты.
Дедолларизация: причины упадка доллара
Валюта BRICS, возможно, станет последним гвоздем в гробу, но это кульминация многолетнего отхода от доллара. Незападные страны хотят отойти от доллара по нескольким причинам.
Превращение доллара в оружие
Превращение доллара в оружие против России ускорило процесс дедолларизации. После конфликта с Украиной, санкции заморозили валютные резервы России на сумму 300 миллиардов долларов. Другие страны быстро осознали последствия неправильной политики США и начали искать защитные меры. Чтобы защитить стоимость своих резервов, центральные банки переходят от долларов к не подверженному санкциям золоту.
Ручир Шарма (Ruchir Sharma), председатель Rockefeller International сказал: «Большинство центральных банков склонны хранить валютные резервы в других валютах, преимущественно в долларах США. Но за последний год или около того они очень широко диверсифицировали и скупали золото. Запасы золота в центральных банках растут самыми быстрыми темпами, которые мы когда-либо видели».
Безудержный долг США
Отход мировой экономики от доллара США может быть ускорен астрономическим долгом Соединенных Штатов. Государственный долг США достиг рекордной отметки в 32 триллиона долларов. Если меры не будут приняты, процентные платежи в конечном итоге поглотят весь бюджет. США могут войти в «обреченную петлю» бесконечных займов, чтобы выплачивать растущие проценты, исключая что-либо еще. При отсутствии политической воли Соединенные Штаты могут в конечном итоге обанкротиться. Стоимость доллара может упасть почти до нуля, заставив другие страны искать более безопасные средства сбережения.
Экономический суверенитет
Незападные страны стремятся укрепить свою экономику, прекратив зависимость от доллара в международной торговле. Обычно транзакции между странами требуют конвертации одной валюты в доллары, а затем конвертации этих долларов во вторую валюту. Цель состоит в том, чтобы повысить ценность торговли за счет устранения необходимости в долларах. Исключение доллара из уравнения способствует развитию местной экономики и независимости от влияния США.
Генеральный директор Circle Джереми Аллер (Jeremy Allaire) заявил: «Тема дедолларизации существует уже давно, и люди говорят об этом каждые 10 лет. Они говорят, что на самом деле этого не произойдет. И я думаю, что сейчас мы находимся в совершенно другом месте… это часть зарождающегося многополярного мира. Есть желание иметь автономию вне доллара».
Вызов BRICS
Группа ASEAN (состоящая из стран Юго-Восточной Азии) недавно приняла совместное решение прекратить использование доллара в международной торговле. Однако удивление вызывает предложенная Альянсом BRICS валюта. Запуск валюты, обеспеченной золотом, можно рассматривать как кульминацию дедолларизации. Новая валюта может обесценить доллар и «оказать драматическое и непредвиденное влияние на мировую торговлю, прямые иностранные инвестиции и портфели инвесторов», – сказал Джеймс Рикардс.
Если еще двадцать стран будут заинтересованы в присоединении, Альянс BRICS будет охватывать 30% поверхности земного шара, 40% мирового населения и одну треть мирового ВВП. У него будут размеры и инфраструктура, способные изменить глобальный экономический порядок. Примечательно, что Саудовская Аравия заинтересована в присоединении. Это будет означать, что в альянс войдут два крупнейших производителя энергии – Россия и Саудовская Аравия. Они могли бы положить конец нефтедоллару, при котором нефть должна торговаться в долларах, и почти гарантировать конец доминирования доллара.
Предлагаемая валюта BRICS призвана завоевать доверие за счет обеспечения золотом. Новая глобальная валюта, обеспеченная золотом, может бросить вызов стоимости бумажных валют, борющихся с растущей инфляцией и процентными ставками. Прогнозы цен на золото получили повышение из-за перспективы нового золотого стандарта.
Защита долга
Опора на доллар сужает погрязшую в долгах экономику развивающихся стран. А агрессивное повышение процентных ставок ФРС только делает этот долг более дорогим. Поскольку Всемирный банк и МВФ рассматриваются как инструменты США, заманивающие страны в долговую ловушку, BRICS создал конкурирующий Новый банк развития (НБР). Президент НБР Дилма Руссефф (Dilma Rousseff) подтвердила, что целью банка является окончательная дедолларизация. «В будущем маловероятно, что одна-единственная валюта сможет доминировать в мировой валютной системе».
Дедолларизация и ее влияние
Дедолларизация может подорвать основу глобального экономического порядка. Стоимость доллара, вероятно, резко упадет, если он перестанет быть доминирующей торговой и резервной валютой. Активы, выраженные в долларах, такие как акции и облигации, резко упадут по мере стремительного роста инфляции. Процентные ставки должны будут вырасти, чтобы продолжить финансирование государственного долга. В конце концов, обвал доллара, скорее всего, приведет страну к новой депрессии.
Растущий рынок золота может стать единственным положительным последствием дедолларизации. Глобальная валюта, обеспеченная золотом, может спровоцировать новый бычий рынок золота. Кроме того, центральные банки могли бы сохранить беспрецедентные темпы покупок золота, заменяя долларовые резервы драгоценными металлами. Инвесторы, индивидуальные и институциональные, могут устремиться к золоту в рекордных количествах, ища актив-убежище, чтобы заменить нестабильный доллар. Изучение преимуществ физического золота сейчас, до потенциального падения курса доллара, может быть полезным для тех, кто стремится обеспечить ценность своих портфелей.
BRICS следует по пути дедолларизации! И, несмотря на то, что это долгий и трудный путь, страны BRICS устали от политического принуждения США посредством финансовых инструментов, одним из которых является американский доллар.
Другие новости о БРИКС: Экономический потенциал BRICS и его влияние на дедолларизацию
