Система нефтедоллара, которая предписывает, чтобы большинство нефтяных сделок осуществлялось в долларах США, контролировала мировой рынок нефти на протяжении десятилетий. Положение доллара как мировой резервной валюты было укреплено этой системой, которая дала США особый вид экономической гегемонии и позволила Вашингтону оказывать значительное финансовое влияние с помощью таких инструментов, как санкции. Но, уменьшая свою зависимость от доллара, страны BRICS активно меняют глобальный энергетический рынок.
BRICS переворачивает монополию нефтедоллара и закладывает основу для многополярной финансовой системы, поощряя обмен нефти в местных валютах. Подкрепленное новыми торговыми соглашениями, ростом недолларовых расчетов и более масштабным движением к финансовому суверенитету, это изменение не просто теоретическое; оно происходит в настоящее время.
Вызов BRICS нефтедоллару: прагматичный сдвиг
Экономическая целесообразность и геополитическая необходимость являются движущими силами перехода от торговли нефтью на основе доллара. Это изменение было ускорено санкциями, введенными Западом против России в 2022 году, которые вынудили Москву обменивать нефть на рубли, юани и рупии. Около 78% российского экспорта сырой нефти в Китай и Индию было оплачено в местных валютах в период с 2022 по 2023 год, что является значительным ростом по сравнению с 32% в 2021 году.
Продвижение нефтяной торговли на основе юаня было инициировано Китаем, крупнейшим импортером нефти в мире. Крупнейшие экспортеры, такие как ОАЭ и Россия, теперь могут совершать сделки в юанях через Шанхайскую нефтяную и газовую биржу, полностью избегая доллара. Это изменение соответствует более масштабному плану Пекина по уменьшению своей зависимости от денежно-кредитной политики США и интернационализации юаня.
Расширение BRICS: укрепление блока торговли нефтью
Влияние BRICS+ на мировые цены на энергоносители еще больше укрепилось с недавним присоединением крупных производителей нефти Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана и Египта. Второй по величине производитель нефти в мире, Саудовская Аравия, уже упоминала о продаже нефти в юанях, что может вызвать огромный переворот в международной торговле.
Принятие Ирана в BRICS было логичным шагом, учитывая его давнюю зависимость от бартера и недолларовых расчетов из-за санкций США. Помимо расширения торговых сделок с Китаем и Индией, ОАЭ, важный энергетический центр, облегчили продажу нефти в местных валютах. С присоединением этих новых членов BRICS+ теперь владеет более чем 40% мировых запасов нефти и газа, что обеспечивает ему неслыханную мощь в энергетическом секторе.
Финансовые и стратегические последствия
Переход к торговле нефтью без использования доллара имеет существенные стратегические и финансовые последствия. Во-первых, он делает финансовые санкции США менее эффективными. Местные валютные трейдеры имеют большую политическую автономию, поскольку они менее подвержены экономическому давлению со стороны США. Во-вторых, он уменьшает зависимость от долларов в мировых резервах. Доминирование доллара может постепенно ослабнуть, если существенные нефтяные сделки продолжат отходить от доллара, а центральные банки по всему миру диверсифицируют свои активы в пользу валют BRICS. В-третьих, он укрепляет финансовые институты Глобального Юга. Финансируя больше проектов в местных валютах, Новый банк развития (НБР) под руководством BRICS снизил свою зависимость от западных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и МВФ.
Проблемы и контрмеры
Дедолларизация нефтяной торговли не обходится без трудностей, несмотря на ее достижения. По состоянию на 2024 год более 58% мировых валютных резервов по-прежнему хранились в долларах США, что демонстрирует, насколько прочно доллар укоренился в международной торговле и банковском деле. Развитая финансовая инфраструктура, необходимая для перехода на альтернативные валюты, такая как глубокие и ликвидные валютные рынки, все еще разрабатывается странами BRICS.
Кроме того, Вашингтон вряд ли будет стоять в стороне и наблюдать за тем, как ухудшается система нефтедоллара. Соединенные Штаты уже намекали на ответные пошлины для стран, отходящих от торговли на основе доллара. Однако, устанавливая новые экономические партнерства и разрабатывая альтернативные методы оплаты, страны BRICS взяли на себя инициативу по снижению этих рисков.
Новая эра ценообразования на нефть
Мировой рынок нефти переживает необратимый сдвиг, поскольку страны BRICS+ продолжают укреплять свои энергетические альянсы и развивать недолларовые каналы торговли. Некогда неоспоримая монополия нефтедоллара в настоящее время сталкивается с вызовом экономической необходимости и практическими изменениями в политике. Появление недолларовых нефтяных расчетов указывает на сдвиг в сторону более сбалансированной, многополярной финансовой системы, хотя доллар не исчезнет внезапно из международной торговли. Глобальный Юг в целом, который стремится повысить экономическую автономию и устойчивость к внешним финансовым потрясениям, выигрывает от этой перестройки в дополнение к странам BRICS+.
Другие новости о БРИКС:
Россия привлекает партнеров по BRICS к совместным проектам по разработке ИИ
